Offertes
Handleidingen over Offertes in Winkel Factuur: Offerteoverzicht en Offerte aanmaken.
Offerteoverzicht
Het offerte-overzicht toont al uw offertes met hun status, bedrag en de eventueel gekoppelde factuur. Bovenaan filtert u snel op de levensloop van een offerte: van 'Wacht op antwoord' naar 'Goedgekeurd' of 'Afgewezen'. In deze handleiding leert u de statusfilters, de toolbar en de kolommen kennen — en hoe u een goedgekeurde offerte omzet naar een factuur.
4 min leestijd
Offerte aanmaken
Met een offerte stuurt u een klant een vrijblijvend voorstel met prijzen en voorwaarden. Het formulier lijkt op dat van een factuur, maar met een offertenaam, een geldigheidsduur en een veld voor uw voorwaarden. In deze handleiding leert u stap voor stap hoe u de klant, de geldigheidsduur, de artikelregels en de voorwaarden invult — en daarna de offerte opslaat.
4 min leestijd